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预期与现实博弈 玻璃近月走势较强
6月下旬以来,玻璃期价在小幅调整后在度震荡上行,但远近月合约走势略有分化,其中近月1809合约期间涨幅为4.3%,而远月1901合约涨幅则只有1.7%。目前看,期价收涨主要源于市若能肯定润滑油中的含铁量场对三季度旺季预期尚存,且行业库存在淡季并未继续累计,对市场信心有所提振,处于平水状态的1809合约受到旺季现货价格上涨预期的带动而提前启动,但市场对远月1901合约仍较为谨慎,房地产端面临的不确定性及供给增加的趋势,均使玻璃远期的供需情况并不乐观,因此其走势明显弱于近月合约,两者价差也从58元扩大到91元。
当前现货市场仍处于预期和现实的博弈阶段。生产企业为提振市场信心,而相继召开区域协调会议,挺价意愿较为明显。不过淡季影响仍在持续,近期持续的降雨及高温天气使终端需求较为疲软,加工企业订单增量有回落趋势,对原片采购相对谨慎,上游厂家实际出货情况一般,而行业库存的回落多为部分大厂处理淋雨玻璃所致。整体看,销售压力依然较大,部分厂家在会后涨价积极性不高,多以削减库存为主,市场信心的恢复仍需实际需求来实现。
短期看,玻璃供需矛盾尚有回旋余地。尤其是上半年多地棚改的积极施工,及房企加速推盘所带来的施工进度加快,均使下半年旺季预期有兑现的可能。但长期看,紧信用下房企资金偏紧问题将愈发严重,房地产施工周期拉长将成山东南大学学2个国家级重点实验室和3个国家级工程技术研究中心总计5个“国字号”科研平台中为常态,且随着时间推移,新开工也有回落趋势,因此对竣工的传导将进一步走弱。因此,总的看玻璃需求下滑的势头将会延续,短期上可期,长期难言乐观。而供给上,若利润维持当前水平,则产能增加趋势将会延续并且长时间处于这类状态下,长期看供给端的压力将逐步增加。
后市而言,旺季实际需求落地前,若无新扰动因素出现,则1809合约将维持高位震荡,可低位接多;但1901合约,由于需求的走弱的压力,及高利润下生产线复产积极性较高,使其面临一定下行压力。
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