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最火钛白粉行业深度分析及发展趋势预测

发布时间:2021-09-26 06:15:59 阅读: 来源:卡盘厂家

钛白粉行业深度分析及发展趋势预测

钛白粉行业深度分析及发展趋势预测

2019年01月24日

钛白粉(英文名称:titanium dioxide),主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料,二氧化钛是一种多晶化合物,其质点呈规则排列,具有格子构造。钛白粉被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料, 广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤和橡胶等工业。目前国内钛白粉应用领域中,涂料占60%,塑料占20%,造纸占7%,其它占13%中国涂料。在涂料行业中,钛白粉主要用于乳胶漆领域,占比达到70%,防腐涂料、粉末涂料、汽车漆分别占9%、6%和5%。.

国家相关部委近几年陆续发布多项政策,调整钛白粉产业结构。2012年《钛白粉行业准入标准》(暂未定稿)中提出,新建钛白粉企业年产能力必须达到 5 万吨及以上(硫酸法)和 6 万吨及以上(氯化法)。2014年环保部出台《钛白粉工业污染防治技术政策》明确将鼓励氯化法、联产硫酸法清洁钛白粉生产工艺、淘汰传统硫酸法重污染生产工艺。 2015年《钛白粉单位产品能耗限额》,规定了生产钛白粉单位产品能耗的限定值和准入值,该标准已于2016年10月1日实施。

目前国内钛白粉是生产厂商仍然相对分散,CR5仅为37%,近两年国内巨头整合加速。自2012 年以来,前十三大钛白粉企业(主要为产能≥10 万吨的企紧缩实验业)的产能集中度不断攀升,同时产量集中度的提升更为明显。中核钛白收购东方钛业,成为全球第六;佰利联收购四川龙蟒,成为全球第四。我国小企业装臵落后,缺乏相应的环保设施配套,偷排乱排现象严重,同时由于规模小无法对废石膏进行综合利用。环保政策的收紧使得国内中小生产企业的生存将越发的步履维艰,国内钛白粉行业将会迎来一轮整合潮,行业集中度将显著提高,龙头企业的话语权将会进一步提升。

钛白粉消费周期滞后地产周期一年,2017年国内消费量将创新高。钛白粉作为建筑涂料和木器涂料的重要原料,其使用一般在商品房销售环节之后。从历史数据分析,自2009年以来,国内钛白粉消费量基本滞后地产销售一年左右,2016年商品房销售增速达22.16%,2017年上半年在政策调控影响下销售增速略有下降至15.2%。由此可知钛白粉国内消费量在年维持高速增长。2019年后建筑重涂市场将长期支撑钛白粉景气度。从海外地产市场发展来看,存量房体量到一定程度则会出现二次装修的高峰,二次装修需要建筑重涂,从而引发钛白粉需求;重涂的需求在海外成熟地产市场占比高达%,相比之下国内的建筑重涂市场尚处于初步发展阶段。按照重涂市场规律,普通住房室内墙体装饰材料的重涂周期为年,若以10年为一个重涂周期,2009年地产销售高峰后的第一个二次装修高峰则会出现在2019年。考虑到中国庞大的存量房和二次装修市场,重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度。

二、上游原材料供应形势分析

1、钛矿

钛工业的流程较为简单,可分为两条路径:一是以钛铁矿或金红石为原料加工生产出高纯度的四氯化钛,再用镁作为还原剂将四氯化钛中的钛还原出来,即可得到海绵钛;二是将原料直接加工获得钛白粉。根据数据显示,全球90%的钛被用来生产钛白粉,只有4%用于生产海绵钛,6%用于其他方面,因而钛矿价格跟钛白粉景气相关度高。

从储量来看,根据估测,世界钛铁矿和金红石资源总量超过20亿吨,可经济开采的储量为7.7亿吨。在全球比较明确的钛资源储量中,钛铁矿占到94%,其余是金红石矿。我国是钛铁矿储量最多的国家,储量2.2亿吨,占全球总储量的28.6%,排在第二至四位的分别是澳大利亚、印度和南非。从产量来看,2016年全球钛矿产量排名前四位的分别是南非、中国、澳大利亚和莫桑比克。

中国钛资源主要集中在攀枝花地区,占%,多以开采难度大的钒钛磁铁矿形态存在。虽然我国的钛矿资源较为丰富,但是由于高品位的钛矿资源不多,不能实现自给自足,每年都需要大量的进口。2017年,我国生产钛精矿383万吨,进口钛精矿307万吨,同比增长20.4%,测算下来,2017年我国钛精矿表观消费量为687万吨,同比增长8.5%。

图表:年中国钛精矿供给情况

数据来源:国家统计局、国家海关总署、中研普华产业研究院

2015年攀枝花市钛精矿产能约414万吨(占全国91%),产量228.71万吨(占全国58%),产量一直稳居国内第一,是我国最大的钛原料生产、供应地。2016年由于攀枝花地区水污染事件使得部分钛精矿厂商停产、限产,同时印度和越南也由于政策原因影响出口,整个钛矿呈现了供给紧张的格局,导致钛精矿价格持续上行,由2016年初的500元/吨上涨至2017年4月的1900元/吨,目前回落至元/吨。但总的来讲,此轮钛白粉景气周期中,钛矿价格的涨跌均滞后于钛白粉价格的涨跌,未来行情主要看钛白粉。

图表:年国内钛精矿价格走势图(元/吨)

数据来源:中研普华产业研究院

图表:年国内钛白粉价格走势(元/吨)

数据来源:中研普华产业研究院

目前,我国钛白粉主要采用的是硫酸法工艺,国内仅有佰利联、兴茂钛业、锦州钛业、云南新立、攀钢钒钛5家企业具备氯化法产能,合计氯化法产能为21万吨。2017年这五家氯化法企业合计产量为16.75万吨,较2016年增加6.2万吨,同比增长58.96%,2017年产能利用率达到79.8%。

2、硫酸

近年来,由于环保的严格控制等原因,全国硫酸产量呈现稍微下滑的趋势。2017年全国硫酸产量达8694.2万吨,同比下滑2.19%。根据数据库显示,截2、去除外露表面的防锈油脂止2018年2月,中国硫酸行业累计产量1378万吨,同比增长2.1%。预计2018年硫酸产量约8644万吨,同比下跌约0.58个百分点。

图表:年中国硫酸产量情况及传动液压油遭到污染后系统将不能正常工作增长分析

数据来源:中研普华产业研究院

从地区产量来看:2017年全国共有28个省份生产硫酸,其中,11个省份呈正增长,大部分省份的硫酸产量下滑。在2017年全国各地硫酸产量排行榜上,云南省以年产量1373.13万吨位居榜首,累计增长5.74%。

值得注意的是:利用测试材料能够判断材料是不是适用于某些特定的加工利用或终端利用云南省是2017年全国唯一一个产量超1000万吨的省份。排名第二名的是贵州省,贵州2017全年硫酸产量为829.56万吨,同比下滑0.77%。湖北省2017年硫酸产量为770.77万吨排名第三。从增速来看:2017年硫酸产量累计增速最快的是吉林省,吉林2017年硫酸产量达537.19万吨,累计增长161.69%。

综合来看,目前牵制硫酸市场的依旧是下游化肥的需求面。下半年硫酸装置检修不多,仅零星厂家有检修计划,硫酸供应面无较为明显的缩减。但是就目前而言,国内化肥、化工市场却表现不容乐观,尤其是化肥企业,其中磷铵出口以及国内销售存在压力,且多数化肥企业开工不高,开工率大多维持在6成左右,对硫酸需求面形成一定的拖拽。而且硫磺酸及矿石酸面临着激烈的竞争压力,整体开工率或将有限,进而拖拽整个酸市向下流通。

从近2017年下半年之后的行情来看,尤其是2017年上半年,大多数国内化肥企业还是存在较强的成本压力,国有及民营企业多数经济效益不景气,或是受环保制约比较明显的都相继停车,硫酸作为工业之母,化肥需求的基础原料已经全面进入回调局面。

从国内硫酸上下游市场需求走量来分析,下半年硫酸市场依旧是平稳下行的趋势,行情在月份探底之后或将缓慢上行,但是归咎其主要影响因素还是要看下游化肥需求而定。

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